近年來，在新冠疫情持續擴散和全球性氣候與環境治理逐步深化等復雜背景下，世界油氣市場整體呈現不確定發展態勢。其中，受極端天氣疊加各國能源轉型等多重因素影響，2021年以來亞洲LNG市場發展也表現出新特點。
亞洲地區LNG需求量再創新高
近5年來，亞洲地區LNG需求量連年上漲，從2017年2億噸/年大幅增長至2021年2.6億噸/年以上。其中，2021年我國LNG需求量同比增長逾25%，已超過日本成為全球最大的LNG進口國；另據IHS Markit公司統計，2021年日本LNG進口量為7500萬噸，與上一年基本持平；韓國LNG進口量為4640萬噸，同比增長13.6%，位居世界第三名。
亞洲地區LNG需求量持續增長的主要原因包括以下三個方面。一是受宏觀經濟增長、能源轉型、煤電和核電供應減少等諸多因素影響，亞洲天然氣需求整體保持高速增長。除中、日、韓三國外，部分亞洲新興國家如泰國、印度尼西亞、巴基斯坦和緬甸等，LNG進口量都呈現較大幅度上漲。二是在2021年第二三季度，北半球反常的極熱夏季天氣進一步增加了亞洲地區天然氣發電的強勁需求，客觀上導致LNG需求量進一步增長。三是在經歷了數次區域性供氣緊張后，包括我國在內的部分亞洲LNG進口國在全年持續加大預防性購買力度，以確保冬季天然氣供給安全，這也是部分亞洲國家淡季LNG需求遠超預期的重要原因。
“長貿合同”簽署量大幅提升
2021年，亞洲現貨LNG價格在1月份飆升至30美元/百萬英熱單位，日本LNG現貨價格則在12月漲至40美元/百萬英熱單位。現貨價格持續高位波動，直接推動亞洲地區“長貿合同”簽署規模大幅提升。IHS Markit公司數據顯示，2021年全球LNG長期合同簽訂量大于6500萬噸，超過2013年的6100萬噸并創下歷史新高，大部分買家來自亞洲地區。
從定價機制上看，新簽訂LNG長期購銷合同定價方式也呈現新變化。一方面，受現貨價格走勢強勁因素影響，預計LNG長期購銷合同與油價掛鉤斜率將有所回升，伍德麥肯茲公司估測該斜率將上升至11%—12%；另一方面，受近期國際油價大幅波動和美國LNG出口預期增長等因素影響，預計與Henry Hub價格掛鉤、混合指數定價等合同數量或將有所增加。
基礎設施建設及優化利用持續推進
截至2021年底，我國進口LNG接收能力超過1億噸/年，較2020年有所增長，主要來自如東LNG和曹妃甸LNG等現有接收站擴建項目。預計2022年仍將有5個LNG終端建成投產并推動我國進口LNG接收能力達到1.17億噸/年。在政策層面，國家2021年進一步完善終端銷售價格與采購成本聯動機制，探索推進終端用戶銷售價格市場化；加緊推進管網互聯互通，加快“全國一張網”打造。
在韓國，總規模為700萬噸/年的三個新建LNG接收項目正在積極推進，投資方包括韓國天然氣公司、SK集團和韓國國家石油公司等知名企業。在印度，為實現2030年將天然氣在一次能源結構中所占的份額從6%提高到15%的目標，該國政府已宣布LNG接收站和管網的第三方準入，并積極推進針對城市燃氣分銷市場等相關政策法規的修訂。在東南亞各國，菲律賓電力公司LNG終端、越南石油公司位于該國南部的市崴LNG終端和越南海林LNG接收站項目，均預計于2022年投入運營。
本土上游天然氣開發規模不斷擴大
為應對持續增長的天然氣需求和相對較高的LNG進口成本，亞洲部分國家不斷加大本土上游天然氣開發規模。其中，我國2021年天然氣上產成果豐碩，根據全國能源工作會議發布數據，在大力提升國內油氣勘探開發力度背景下，預計全年天然氣產量2060億立方米左右、連續5年增產超百億立方米,頁巖氣產量230億立方米、煤層氣利用量77億立方米,均保持良好增長勢頭，為進一步緩解國內天然氣供需矛盾夯實了基礎。
印度2021年本土天然氣產量已占總消費量49%左右，較大緩解了其LNG進口壓力。其中，印度信實集團和bp合作的KG-D6深水油氣田產量增長超出預期，Vedanta資源公司陸上天然氣開發項目也建成投產。隨著2022年信實集團和印度國家石油公司深水天然氣開發項目加快建設，預計該國天然氣產量仍將增長。印尼2021年國內天然氣開發也取得新進展，bp在印尼主導的唐古LNG擴建項目2021年獲得審批，后續計劃通過實施CCUS-EOR技術提高上游氣田天然氣產量；埃尼集團位于印尼加里曼丹近海的Merakes深水天然氣開發項目也已于2021年4月建成投產，將助力印尼邦唐項目向國內外輸出穩定的LNG供給。
能源轉型將深度影響亞洲LNG市場
2021年全球氣候與環境治理迎來新的里程碑，第26屆氣候大會通過《格拉斯哥氣候公約》，旨在將全球變暖控制在1.5攝氏度以內、實現世界免遭災難性氣候變化。在此前后，亞洲各國政府陸續宣布了清潔發展目標，大部分將天然氣利用作為加速減碳、補充可再生能源和改善環境現實手段。其中，我國提出在“十四五”和“十五五”期間，限制并努力降低煤炭消費、穩定原油消費，有序引導天然氣消費并大力推動天然氣與多種能源融合發展，為未來LNG資源高效利用提供了廣闊前景。韓國和日本兩國均已宣布2050年實現“凈零排放”承諾，但在中期具體實施路徑和目標上存在明顯差異。韓國2030年目標更多地依賴天然氣作為過渡燃料，煤炭和核能等使用將被顯著限制，對LNG需求或將持續提升；而日本2030年目標是更大幅度減少對所有化石燃料的使用，同時大力發展核能和可再生能源，或將對該國乃至整個亞洲地區LNG需求增長帶來負面預期。
越南、印尼、泰國和馬來西亞等東南亞國家也分別宣布將在不同年限實現“凈零”目標。由于東南亞是亞洲電力需求增長最快的地區，目前煤炭發電量占總發電量一半左右，且可再生能源發電量占比僅為10%，預計今后較長時期內天然氣將在替代煤炭發電以及增加電網穩定等方面發揮更為積極的作用，未來LNG需求也將穩定增長。
來源：中國石化報
